2024-01-29 15:56 | カテゴリ:所見日記
●材料●

↓寄り前

サスメド
治療アプリ、ネット広告解禁 成長分野で規制緩和
→ストップ高

QPS ※2024年度に商用機8機で黒字化の可能性と米国防総省の辺りが人気化した理由か?
2024年5月期第2四半期決算説明会 動画・書き起こしの公開に関するお知らせ
→ストップ高

監視カメラ関連
被災地に防犯カメラ1千台 能登半島地震、空き巣など犯罪32件発生
ダイワ通信 一時ストップ高も+11%引け
※セーフィーは動いていないので低時価総額マネゲ

任天堂関連
任天堂が新型ゲーム機を年内発売、8インチ液晶採用-英調査会社
任天堂 +2.4%
※関連銘柄は動かず

↓寄り後

4492 ゼネテック 時価総額:71.71億円
11:00 ゼネテックが国立研究開発法人情報通信研究機構と共同で特許出願
→一時+10%も+4%引け

3565 アセンテック 時価総額:79.46億円
12:00 NVIDIA GPU H100を搭載、生成AIを支えるクラウドサービス「Gcore Edge AI」を提供開始
→後場+9%GUも寄り天+3%引け

6201 豊田自動織機 ※引け後会見
14:30 エンジン国内認証に関する調査結果について
→-4%
※トヨタ自動車も+2%に急落するもリバって+3%引け

●●●●

休日に以下の材料出てましたが、九州半導体含めてあまり動かず
【独自】坂本農水大臣「TSMC国内第2工場 熊本・菊陽町に立地」2月6日にも正式発表と明かす 知事「何も聞いていない」

以下のニュースもほとんど影響なかったですが、ようやく出尽くし感が出て中国市場がリバる・・・と見せかけて、後場崩れて日経も連れ安しました。
中国恒大に清算命令、オフショア債務巡り香港高裁

その後日経リバりかけた時に14:30に以下の開示でトヨタ自動車(円安で上がっていた)に波及し日経が崩れた事で全体急落!
エンジン国内認証に関する調査結果について
豊田織機がディーゼル試験不正 一部ハイエースやランクル出荷停止へ
中国とトヨタ自動織機がなければ日経36100円より上で引けてたのにな・・・

20240129市況
※円安関連とバリュー優位の市況でした

Klab、時価総額が小さくなってるとはいえ、まさか寄らずストップ高とは思いませんでした。
金曜日PTSで+14%ぐらいだったのを見て迷ってスルーしたけど、まさか買い増しが正解とは・・・

サスメドは大した材料とは思わなかったのでスルーしたけど、悪材料で下げ過ぎてたので行かなきゃいけない奴でした(´・ω・`)ショボーン
QPSも早いうちに気づいていたけどスルーしたらなんとストップ高で唖然でした(´・ω・`)ショボーン

三社電機、引け後に決算で増配でPTS急騰・・・はぁ・・・またしても「塩漬けマンが売った銘柄決算で上がる法則」発動・・・(´・ω・`)ショボーン
業績良くて割安水準なので決算跨ぐつもりで買ってたけど、薄い銘柄なのに大株主パナソニックが売り続けてて需給悪いのと中国不景気の影響で厳しいかなって思って売っちゃったのが大失敗でした(´・ω・`)ショボーン
しかもこの上方修正だと、4Q単体で赤字転落予想になるので(まぁ本決算なので4Q単体より次期通期予想が大事ですが)、持ってたら多分明日売ってたし、4Q悪いという事はかなり押さないと次の決算のために仕込みにくい感じです・・・

今ネットを騒がせている一番の話題といえばまふまふ VS みけねこ(元ホロライブ潤羽るしあ)ライヤーゲームです。
絶対にどちらかが嘘をついていますが、痴話喧嘩の詳細は長くなりすぎるし投資家は知らなくても良い事なので省いて投資家に関係ある部分だけ手短に書きますね。

この手の活動者のネットバトルはリーク合戦になります。
相手の都合の悪い情報・自分に都合の良い情報をリークしてネット世論を味方に付けます。
もう分かりましたね。
その過程で、みけねこのLINEが流出(みけねこの相談相手がみけねこ有利になるので流出させた?)し、その会話から以下の可能性が出てきました。
※みけねこがまふまふの事を相談している会話から読み取れる内容であり、相談相手を自分の味方に引き入れるために嘘をついている可能性もあるので、真実かどうかは分かりません。
・ホロライブ人気上位のVtuberが情報漏洩疑惑(契約解除の可能性)
・まふまふの浮気相手がホロメン疑惑(大炎上の可能性)
・ホロライブ(カバー)はみけねこが結婚していたのを知っててガチ恋営業をさせ、その違法性を認識していた疑惑(過去に詐欺的商法の可能性)

ガチ恋営業とは「異性に興味がない・恋人を作らない・結婚何それ美味しいの?」と宣言する事でファンが安心して疑似恋愛してくれ、高額スパチャを得たり、高額商品を売りつける営業手法
つまり、カバー「潤羽るしあと契約解除してたのでナイス損切♪」にはならず、まふまる VS みけねこのリーク合戦でカバーに都合の悪い情報がどんどん出てくる状況になったのですっ!

また、滝沢ガレソさんのツイートから以下の可能性が出てきました。
・他の超有名男性・女性Vtuberも結婚してる人がいる疑惑(大炎上の可能性)
男女超有名Vtuberという事で必然的にホロライブとにじさんじの可能性が高くなります・・・
なんとエニカラーにも延焼する可能性
ただし、今や両事務所以外にも超有名Vtuberは沢山いるので、両社以外の可能性もありますし、みけねこの流出ラインを信じるなら、カバーはみけねこの入籍を知ってて契約し続けていたので、カバー申告されていたら結婚は契約解除理由にならないと思われます。(※勿論事務所に黙って結婚してたらNG)

私はカバーが上場する時にこう書きました。
「Vtuberは社会不適合者やメンヘラの集まりだからそれが最大のリスク」
・・・ここへ来て上記が具現化してきました。
要は心を病んで活動休止や、いつ・どんなスキャンダルが出るか分からないというリスクを覚悟して投資家はカバーやエニカラーの株を買わないといけないという事です。
逆に言えばホルダーが全員上記のリスクを覚悟している場合、活動休止やスキャンダルが出ても株価は下がりにくくなります。

カバーは今日上記の影響がほとんどない値動きだったので、織り込み済みなのかな?
それでは決算を見ないといけないのでこの辺で。

●PF●
※日経先物含み益36万
20240129PF.png

●イベント● 
赤:米関係
2023年 【gumi】ブロックチェーンゲームのファントムオブキルリリース予定
2023年~ 【カイオム】CBA-1205の治験第Ⅰ相を終わらせ導出を目指す
2023年下期 【そーせい】ダリドレキサイト(不眠症)韓国第3相開始予定
2023年度中 【シンバイオ】 抗がん剤トレアキシンSyb L-1702RI液剤 全適応症第三相全被験者の観察期間完了で今年度中に承認申請予定
今冬 【enish】ゲームプラットフォーム「Roblox」に向けたアクションレースゲーム「ドラえもん のび太のゴーゴーライド!」リリース
1月 【gumi】OSHI3ホワイトペーパー公開
1月31日 22:15 アメリカ・ADP雇用者数 01月
1月31日 28:00 アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 01月
1月末 【シンワワイズ】江戸バース正式リリース
年初 【DWTI】眼科手術補助剤「DW-1002」(日本)の製造販売承認申請予定
早々 【セルシード】同種軟骨細胞シート(CLS2901C)の第三相治験被験者登録の開始の予定
2月 【Abalance】子会社VSUNがSPAC株主による本合併の承認、NASDAQ及びSECの承認を受けた場合SPACでNASDAQ上場
2月1日 アップル決算
2月1日 23:45 アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 01月
2月1日 24:00 アメリカ・ISM製造業景気指数 01月
2月2日 22:30 アメリカ・雇用統計 01月
2月2日 24:00 アメリカ・耐久財受注(確報値) 12月
2月5日 24:00 アメリカ・ISM非製造業景気指数 01月
2月12日まで 【メドレックス・DWTI】MRX-5LBT再申請中で審査期間が2か月or6か月の結果が通知され次第適時開示
2月13日 22:30 アメリカ・消費者物価指数(CPI) 01月
2月15日 9:22:55 ロケット「H3」2号機打ち上げへ
2月26日(Appストア) 【gumi】ファンキル -オルタナティブ・イミテーション-リリース ※正式には2月~4月リリース
2月 【ジェイエスコム】東京リベンジャーズ Last Missionリリース予定
2月末 【サイバーステップ】BLACK STELLA PTOLOMEAリリース予定
2月~3月【デルタフライ】DFP-10917(急性骨髄性白血病:FDAでオーファンドラッグ指定)の中間解析結果発表予定(最終結果は6月?)
※ASH不採択なので期待値は低い
※もし成功なら2025年3月期上市予定(年間700億売上予想)
3月予定 【ブシロード】アルゴナビス -キミが見たステージへリリース予定 ※2024年初頭
3月 【サンバイオ】国内SB623慢性期外傷性脳損傷プログラム製造販売承認取得目標
→2月5日の審議議題に上がらなかったが会社はあくまで3月承認を目指す
3月 【核融合関連】次世代エネルギー技術である核融合発電の実用化に向けた産官学の連携組織が発足
3月 ビットコイン半減期が来る予想
3月5日 大統領選挙に向けた候補者選びの大きなヤマ場「スーパーチューズデー」
3月5日(火)~3月9日(土) 【オンコリス】AD/PD 2024(国際アルツハイマー・パーキンソン病学会)におけるOBP-601 の進行性核上性麻痺 Phase2a 試験に関する中間結果報告
3月9日 11:00~12:00頃 スペースワン、日本初の民間ロケット発射場「スペースポート紀伊」から同社初となる小型ロケット・カイロスロケット初号機を打ち上げる
3月17日 ロシア大統領選挙
3月19日 日銀会合(展望レポートなし)
3月下旬 【イクヨ】大株主から取締役4名選任の株主提案で臨時株主総会
初頭 【Klab】EA SPORTSと共同開発のサッカーシミュレーションゲーム『EA SPORTS FC TACTICAL』
【医療関連】2024年6月に向けて診療報酬引き上げを政府が検討しているのでその動向が判明するまで医療関連は要警戒
前半 【クリングル】HGFタンパク質の治験(脊髄損傷急性期:日本:KP100IT )の第三相治験の試験結果の速報を公表予定
不明 【クリングル】HGFタンパク質の治験(声帯瘢痕:日本)第三相実施中
4月 【物流関連】トラック運転手の時間外労働に年間960時間の上限規制が適用(2024年問題)
4月26日 日銀会合(展望レポートあり)
4月28日 衆院島根1区補欠選挙
春 【ドリコム】IP位置情報ゲームクローズドβテスト
春 【アピリッツ】式神Projectリリース予定
春頃 【バードマン】世界的トップアーティストグループSUPER JUNIOR ウニョク氏をプロデューサーに迎えたK-POPボーイズグループデビュー
5月1日 【GFA】GFA株式併合(10株→1株)
4月~6月 【エーザイ】アルツハイマー病治療薬「レカネマブ」の欧州での承認取得予定
夏以降? 【東京電力】柏崎刈羽原発、地元の同意で再稼働
夏 【ケイブ】メテオアリーナローンチ予定
7月3日 【新紙幣関連】新紙幣発行
7月15日~18日 共和党全国大会(ウィシコンシン州ミルウォーキー)
7月26日 パリ五輪(8月11日まで)
※8月は決算期+夏枯れで新興は毎年暴落するので注意
8月19日~22日 民主党全国大会(イリノイ州シカゴ)
9月16日 大統領候補者討論会(テキサス州サンマルコス)
10月1日 大統領候補者討論会(バージニア州ピーターズバーグ
10月9日 大統領候補者討論会(ユタ州ソルトレークシティー)
11月5日 大統領議会選投票日
※12月はポジション多めは要注意!IPOラッシュ換金売りで新興が、節税売りで下げ続けている銘柄が暴落する
2023年12月:IPOが少なく換金売りの下げは限定的も植田チャレンジングショック
節税売り当日:寄り底で+2.5% ※この日買ってないと間に合わなかった
節税売り翌日:前日上げたのに節税売りの圧力なくなり寄り底+2.3%
2022年12月:黒田ショック+負けてる人が多く激しい節税売り
節税売り前日(大納会まで4営業日):黒田ショック暴落のリバウンドでマザーズ+2.16%とリバウンドも閑散に売りなしなだけ
節税売り当日:節税売りで寄り天地獄で全面安のヤバイ奴でマザーズ-1.8%で終日軟調
節税売り翌日:アメリカ市場が暴落した翌日世界で唯一上げる奇跡のマザーズ
2021年12月:IPO多数で換金売り
・IPO換金売りでマザーズ寄り天地獄。大底はIPOラッシュMAX週の月曜日

冬 【iSpace】民間月面探査プログラム「HAKUTO-R」のミッション2打ち上げ
2024年下期 【オンコリス】テロメライシン(OBP-301)の承認申請を行う予定
2024年 【DWTI】再生医療用細胞製品「DWR-2206」(適応症:水疱性角膜症)治験1相・2相→2025年申請予定
2023年期末(今期末)~2024年4月30(来期末) 【gumi】て有力IPを用いたブロックチェーンゲームを含む5本程度を配信予定 ※別途NFTは他社IP協業を年間3~5本程度提供予定
2024年 【ドリコム】『悪魔王子と操り人形』リリース
2024年 【HEROZ】HEROZとDEA共同開発中の「神櫓-KAMIYAGURA-」にDMMグループの株式会社DM2C Studioが共同パートナーとして参画
2024年内 【サイバーステップ】オンラインで遊べるカプセルトイの新規サービスプロジェクト「CAPTICO / カプティコ」リリース予定 ※αテストは春
2024年度以降 【INCLUSIVE】インターステラテクノロジズの超小型人工衛星打上げロケットZEROの打ち上げを目指す
2025年前半 【そーせい】ピヴラッツ韓国発売予定
2025年頃まで 【ソースネクスト】ポケトークのナスダック上場を目指す
2026年度 【新日本科学】完全人工生産鰻の年間10万尾生産を目指す

未定 【Aiming】『STREAM HERO!(ストリームヒーロー!)』リリース(『アイマス』や『ウマ娘』を手掛けた石原章弘氏の新作、Aimingは開発担当)
未定 【coly】新プロジェクト『ブレイクマイケース』
未定 【キャンバス】出来るだけ早くCBP501臨床第3相試験(膵臓がん・FDAでオーファンドラッグ指定)開始
未定 【ステムリム】レダセムチド(HMGB1ペプチド)に関する急性期脳梗塞を対象とした治験グローバル第2相実施中(塩野義に導出しており2相は通過も数字が期待外れで大暴落した→第3相前にグローバル第2相を実施する事になった)
未定 【レナサイエンス】慢性骨髄性白血病(CML)治療薬治験第三相(複数の製薬会社と導出に関する協議を並行して実施中)※CMLの第三相は実施中で2026年3月期終了予定
未定 【メドレックス】アルツハイマー治療貼付剤(MRX-7MLL)米国における治験許可申請中(メマンチン経口剤と生物学的同等性が確認出来れば治験2・3相は必要ないとFDA確認済み)※メマンチン経口剤の米市場規模120億円
未定 【カルナバイオ】STING阻害剤(Fresh Tracks Therapeuticsへ導出)マイルストーン総額335億、臨床開始に向けて準備中
未定 【シンバイオ】 リゴセルチブSyB L-1101注射剤 再発・難治性 高リスクMDS 国際共同第三相追加解析実施中(※主要評価項目未達成。新規適応症の探索)
未定 【林兼産業】植物由来機能性食品素材「ヒシエキス」における発毛促進、脱毛防止、キューティクル改善に関する臨床試験を進める
未定 【ワンダープラネット】Game Changer 社とのブロックチェーンゲーム
未定 【バンクオブイノベーション】新作大型RPG(エンタメ領域でのグローバルIP展開等)
未定 【gumi・クルーズ】gumiとCROOZ Blockchain Labが共同開発する新規ブロックチェーンゲーム『エルゴスム』
未定 【ヘリオス】HLCM051(脳梗塞急性期)国内試験結果(一部評価目標未達でS安張り付き大暴落した)を受け、FDAと米国治験(アサシス社が現在米国で実施中の脳梗塞急性期を対象とした第Ⅲ相試験)の評価項目を変更協議予定、その結果で米国データの活用を検討、また開発資金ニーズを確定(増資?の可能性有り
未定 【ヘリオス】HLCM051(急性呼吸窮迫症候群(ARDS))二重盲検 無作為割付 プラセボ対照の追加試験を行う(※28日間の治験で投与後180日の死亡率を確認?)→治験開始から半年ぐらいで結果が出る?
未定 【Klab】共同事業先の大手ゲーム企業とともに、ゲーム系IPを用いた新作タイトルを開発中
未定 【Klab】僕のヒーローアカデミア(中国大陸を除く全世界でのオンラインゲーム化権を取得、開発進行中)

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